見積一覧とステータスを確認する

見積依頼が終了したら、依頼内容と状況は見積履歴に表示されます。見積履歴では、見積書のダウンロード、発注、取引先への問い合わせができます。発注は、見積から発注するを参照してください。
最初にステータスを確認します。

見積のステータス

見積依頼には、4つのステータスがあります。状況によって表示が変化します。

見積発行待ち 依頼先の確認待ち状態です
見積書発行済み依頼先から見積書が発行された状態です
正式な見積書として見積有効期限日が記載されます。見積書のダウンロードと見積からの発注ができます
依頼先の設定で[自動見積が有効]の場合は、見積依頼後すぐに【見積書発行済み】になります
見積有効期限切れ見積書の有効期限日が経過した状態です。見積からの発注はできません
完了見積から発注処理を行った状態です

取引先から見積の返答があると、担当者には【○○様より見積依頼の返答がありました】というメールが送付されます。

見積履歴を表示する

  1. 見積履歴メニューをクリックします。最新の依頼から表示されています。[標準]をクリックすると、見積依頼日が古い順に並べ替えることができます。

見積書をダウンロードする

  1. ステータスが【見積書発行済み】の見積書の[PDFダウンロード]をクリックすると、見積書がダウンロードされます。

次は、見積から発注するへ進んでください。