見積書と請求書の自動送付を設定する

見積書の自動送付を設定する

見積書の自動送付は、取引条件の自動見積作成と連動しています。取引条件で自動見積作成機能を有効にするには、あらかじめ機能設定で見積書自動設定を有効にしておきます。
機能設定では取引全体を対象とし、取引条件では個別の顧客を対象とします。取引条件での設定が優先されます。

1. 各種設定メニューから［機能設定］をクリックします。

2. 機能設定画面が表示されます。［機能設定編集］をクリックします。

3. 機能設定編集画面が表示されます。［見積書自動送付］を有効または無効にします。デフォルトは無効です。
   すでに取引条件で設定されている場合は、変更できません。
4. ［機能設定を更新する］をクリックします。または［機能設定へ戻る］で戻ります。

5. 確認のダイアログが表示されたら［はい］をクリックします。設定が変更されます。

請求書の自動送付を設定する

請求書の自動送付が無効の場合は、手動で請求書の発行が必要になります。詳細は、請求書を発行するを参照してください。

1. 機能設定画面を表示して［機能設定編集］をクリックします。

2. 機能設定編集画面が表示されます。［請求書自動送付］を有効または無効にします。デフォルトは無効です。
3. ［機能設定を更新する］をクリックします。

4. 確認のダイアログボッスクが表示されたら［はい］をクリックします。設定が変更されます。

その他、機能設定では［ピッキングリスト出力］の設定が可能です。詳細は、ピッキングリストを設定するを参照してください。