見積書の発行とダウンロード

顧客から見積依頼がきたら、内容を確認して見積書を発行します。見積書は1通ずつ、または一括で発行できます。

見積書を発行する

  1. 注文管理メニューから［見積一覧］を表示します。
  2. ステータスが【見積発行待ち】の見積番号をクリックします。
  1. 見積詳細画面が表示されます。内容を確認して［見積編集］をクリックします。
    ［←見積一覧］で一覧に戻ります。
  1. 見積確認画面が表示されます。［見積有効期限］のカレンダーをクリックして日付を選択し、［見積を登録する］をクリックします。
  1. 確認のダイアログボックスが表示されたら［はい］をクリックします。
  2. ［見積一覧］のステータスが【見積書発行済み】になり、見積有効期限日に日付が表示されます。

見積書を一括発行する

複数の見積をまとめて発行できます。まとめて発行された見積書は、すべて同じ見積有効期限になります。

  1. 見積書を発行する対象の見積番号のすべてに「✓」を入れます。
  2. ［一括発行］をクリックします。
  1. ［見積書一括発行］が表示されたら、［見積有効期限］のカレンダーをクリックして日付を選択し、［はい］をクリックします。
  1. ［見積一覧］のステータスが【見積書発行済み】になり、見積有効期限日に日付が表示されます。

見積書をダウンロードする

見積書が発行済みになると、見積書のダウンロードができます。

  1. ダウンロードの対象の見積書の見積番号に「✓」を入れます。複数チェックを付けて、まとめてダウンロードすることもできます。
  2. ［PDF一括ダウンロード］をクリックします。
  1. 確認のダイアログボックスが表示されたら［はい］をクリックします。
  2. ダウンロードされたファイルを確認します。

次は、手動で見積を作成するへ進んでください。