顧客から見積依頼がきたら、内容を確認して見積書を発行します。見積書は1通ずつ、または一括で発行できます。
見積書を発行する
- 注文管理メニューから[見積一覧]を表示します。
- ステータスが【見積発行待ち】の見積番号をクリックします。
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- 見積詳細画面が表示されます。内容を確認して[見積編集]をクリックします。
[←見積一覧]で一覧に戻ります。
![](https://support.zenei.jp/wp-content/uploads/2022/04/image-335-1024x657.png)
- 見積確認画面が表示されます。[見積有効期限]のカレンダーをクリックして日付を選択し、[見積を登録する]をクリックします。
![](https://support.zenei.jp/wp-content/uploads/2022/04/image-336-1024x663.png)
- 確認のダイアログボックスが表示されたら[はい]をクリックします。
- [見積一覧]のステータスが【見積書発行済み】になり、見積有効期限日に日付が表示されます。
![](https://support.zenei.jp/wp-content/uploads/2022/04/image-337-1024x657.png)
見積書を一括発行する
複数の見積をまとめて発行できます。まとめて発行された見積書は、すべて同じ見積有効期限になります。
- 見積書を発行する対象の見積番号のすべてに「✓」を入れます。
- [一括発行]をクリックします。
![](https://support.zenei.jp/wp-content/uploads/2022/04/image-338-1024x658.png)
- [見積書一括発行]が表示されたら、[見積有効期限]のカレンダーをクリックして日付を選択し、[はい]をクリックします。
![](https://support.zenei.jp/wp-content/uploads/2022/04/image-339-1024x659.png)
- [見積一覧]のステータスが【見積書発行済み】になり、見積有効期限日に日付が表示されます。
![](https://support.zenei.jp/wp-content/uploads/2022/04/image-340-1024x532.png)
見積書をダウンロードする
見積書が発行済みになると、見積書のダウンロードができます。
- ダウンロードの対象の見積書の見積番号に「✓」を入れます。複数チェックを付けて、まとめてダウンロードすることもできます。
- [PDF一括ダウンロード]をクリックします。
![](https://support.zenei.jp/wp-content/uploads/2022/04/image-341-1024x658.png)
- 確認のダイアログボックスが表示されたら[はい]をクリックします。
- ダウンロードされたファイルを確認します。
![](https://support.zenei.jp/wp-content/uploads/2022/04/image-342-1024x672.png)
次は、手動で見積を作成するへ進んでください。