見積一覧とステータスを確認する

顧客から見積の依頼があると、注文管理メニューの見積一覧に表示されます。見積の状況は、見積一覧に表示されるステータスで確認できます。

見積は顧客との取引条件の中に自動見積有効/無効の設定があり、設定によって動きが異なります。
最初にステータスを確認します。

見積一覧のステータス

見積には、4つのステータスがあります。状況によって表示が変化します。

見積発行待ち	顧客から見積の依頼があり、返答していない状態です 取引条件の自動見積が無効の場合は、最初に【見積発行待ち】になります
見積書発行済	見積の有効期限を入力し、見積書を発行した状態です 取引条件で自動見積が有効の場合は、依頼があると同時に見積書が発行されて【見積書発行済】になります
完了	顧客が見積書から発注を行い、注文番号が表示された状態です
見積有効期限切れ	見積の有効期限が切れた状態です

見積一覧を表示する

1. 注文管理メニューから［見積一覧］をクリックします。

次は、 見積書の発行とダウンロードへ進んでください。